«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 1 и 2 серии. Фома рассказывает Паше, что с ним произошло с того момента, когда он якобы умер у него на руках, о том, как его спасли, вылечили и переправили на остров, где он надеялся начать новую жизнь... Окунько с Михайловым договариваются состряпать ложное обвинение против Лесника, но в суде Завьялова, которую прислал Фомин, выигрывает дело, Лесника выпускают на свободу. Семенов в бешенстве, требует объяснений у Фомы, в ответ друг детства продолжает свой рассказ о том, как и почему он вернулся в Питер. На глазах у Паши Фома убивает Уфу и обнимается с Лесником. Оказывается, это его дядя, которого Фома попросил убрать всех авторитетов, чтобы расчистить место для своего возвращения. «Теперь это мой город!» - гордо говорит Фома. Он по-прежнему верит, что они с Пашей друзья.

«СВЕЖАЯ КРОВЬ». Фома тщетно пытается подарить Семёнову с Беловой загородный дом. На Выборгском шоссе убивают семерых человек и угоняют два минивэна. Столичный бандит Седой сообщает Фоме, что в машинах были его деньги, и требует их вернуть. Фома просит Пашу найти украденный груз Седова, взамен обещает решить проблему Михайлова. Семенов выясняет, что в минивэнах денег не было, это был развод москвичей. Фома угрожает Седому расправой. Михайлов выходит на свободу… 

«СТАНЬ САМИМ СОБОЙ». Директор кредитной фирмы Шлыков требует от Михайлова вернуть деньги, которые взяла в долг его бывшая жена, угрожая расправиться с его детьми. Семёнов советует другу стать самим собой и действовать решительно… На генерала Любимова нападают бандиты, избивают и отбирают оружие. Любимов просит Стрельцова помочь ему найти бандитов, взамен обещает вернуть того в главк… Михайлов подкидывает в машину Шлыкову ружье и хочет его арестовать за незаконное хранение оружия. Тот бросается на него с пистолетом… Фома предлагает Любимову баллотироваться в депутаты, чтобы составить на довыборах конкуренцию Арсеньеву и обещает со своей стороны финансовую поддержку. 

«РОЗЫСК». Семёнов расследует взрыв машины, которая была набита оружием. Он хочет поймать подозреваемого по горячим следам, но Михайлов настаивает на том, что в приоритете - оперативно-профилактическая операция "Розыск". Фома предлагает «крышу» наркодельцу Шувалову, тот говорит, что уже платит процент от продажи Леснику. Фома наказывает Шувалова. В ответ Лесник врывается в ресторан и расстреливает в упор Фому и Ежова.

«ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН». Все разыскивают Фому, никто не знает, что его спрятал Михайлов... Семёнов расследует дело о дуэли на японских мечах, в результате которой бизнесмен Шалевич лишился головы. Арсеньев видит репортаж, в котором Любимов рассказывает, почему он решил баллотироваться в депутаты, и решает узнать, кто финансирует соперника... Михайлов перевозит Фому на конспиративную квартиру, там его находит Лесник... Семенов дерется на мечах с убийцей Шалевича... 

«ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС». Лесник набирает бойцов, чтобы сражаться с Фомой. Потапов, который окончательно занял место Маркина, боится, что война между бандитами помешает его карьере, и грозит Окунько отставкой, если он ее не остановит. Семёнов приходит к выводу, что в убийствах родственников богатых людей виноваты дельцы от похоронного бизнеса...

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ». Огонь войны между Фомой и Лесником разгорается. Город утопает в крови. Семёнов уговаривает Фому стать приманкой, потом обнаруживает киллера и убивает его снайперским выстрелом. Бойцы Лесника, узнав об этом, бунтуют. Лесник расправляется с ними, а потом находит своего старого знакомого Окунько и под дулом пистолета требует вывезти его из города… Белова получает от бизнесмена Зорина заказ - найти неуловимого Архитектора...

«ВБРОС ИНФОРМАЦИИ». Белова выходит на бывшего инструктора Архитекторов Бурова. Семёнов с операми разыскивают киллеров, одетых в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, которые убили бизнесмена Шимакова. Маркина все-таки арестовывают по подозрению в получении крупной взятки. Его дочь Инга Крылова вынуждена уволиться из СК. Михайлов встречается с Маркиным в СИЗО и просит рассказать все, как было на самом деле... Белова едет на встречу к Бурову, там на нее нападают и ранят. Семёнов узнает, что его жена ищет Архитектора.

«НА ЛИНИИИ ОГНЯ». Белова выясняет, что одним из Архитекторов мог быть ее муж Паша. Семёнов запрещает жене дальше заниматься этим делом, он боится, что главным Архитектором окажется его отец, смерть которого могла быть инсценировкой. Сомов переходит все границы: расправляется с наркодилером, ранит Кудреня, который пробовал его задержать, сбегает из СК, по дороге убивает опера УСБ. Фома предлагает Лаврентьеву работать на него. Но Арсеньев крепко держит прокурора на крючке давним видеокомпроматом. Тогда Фома сливает этот компромат в сеть. 

«СИТУАЦИЯ 250». Архитектор убивает Зорина и предупреждает Белову, что если та не прекратит его разыскивать, то станет следующей. Семёнов едет к Бурову и узнает, что главный Архитектор не его отец, а человек из Москвы по кличке Зомби. Паша требует с ним встречи. Буров сообщает Архитектору, что у него «ситуация 250». Получив приказ уничтожить Семёнова, Буров поступает по-своему. Паша сам звонит Архитектору и назначает встречу. Любимов с Верой встречаются с Вадимом, который называет себя отцом Жени, тот требует большую сумму, тогда он отступится от девочки. Поняв, что их будут шантажировать все время, Вера на машине сбивает Вадима. Архитектор на встречу с Семеновым вместо себя присылает Шубина. Белова стреляет в Шубина, при этом сама получает тяжелое ранение. 

«ТРИНАДЦАТЫЙ СТРЕЛОК». За то, что Арсеньев закроет дело против Веры, Любимов соглашается сняться с выборов в его пользу. Фома хочет долю с прибыли всех подпольных казино криминального авторитета Челубея. Узнав, что его «крышует» Стрельцов, Фома тайно снимает полицейского за игорным столом и выкладывает видео в интернет… Находящийся в бегах Сомов под действием алкоголя и наркотиков проникает в главк, часть сотрудников расстреливает, часть берет в заложники и требует к себе Арсеньева... Шубин назначает Семёнову встречу, говоря, что хочет сдаться. На место заранее привозят 12 снайперов. Но Семенов насчитывает 13 стрелков. На глазах у Паши Шубина расстреливают… Арсеньев приезжает к Сомову на переговоры и убивает его. Семёнову звонит главный Архитектор и говорит, что ни ему, ни Беловой не будет угрожать опасность, если Паша вернется в их братство, потому что он оказался лучшим...