1982 год, Москва. Во дворе дома исчезает пятилетний мальчик. Есть свидетель, такой же малыш, но он утверждает, что ребенка забрал… людоед. Через несколько дней отчаявшиеся родители получают письмо. Распутывая эту необычную историю, столичные сыщики поначалу не догадываются: в ней черное порой выглядит белым и наоборот. Те, кто казался невинными жертвами, на самом деле – изощренные негодяи. А коварные преступники благородны и несчастны.